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午夜时分，寒冷昏暗的酒吧内，三个不眠之人：肉贩子、妓女、钢琴调音师凑到了一起。为打法无聊的夜晚，他们开始聊天，不过这三个人都为自己编造了虚假身份：肉贩子装扮成政府工作人员，每日出入上层机关，无暇他顾：妓女则称自己是某日本企业的雇员，她来此地是推销公司的高科技产品；调音师则伪装成生物研究人员，并虚构了一个克隆人的故事。他们的言语中真真假假，虚虚实实，点缀了这漫长而诡异的长夜…… 本片荣获2005年鹿特丹电影节最佳影片、2005年西雅图电影节最佳新导演奖、2005年布宜诺斯艾利斯独立电影节最佳新导演奖。